یک گوسفند جهش‌یافته در نزدیکی مزرعه‌ای در غرب آمریکا شروع به پرسه زدن و ایجاد وحشت می‌کند.

در یک اقامتگاه کوهستانی در کانادا، ویکسن پالمر به همراه همسر خلبان ساده‌لوح خود، تام، زندگی می‌کند. در حالی که تام برای جابه‌جایی گردشگران با هواپیما در سفر است، ویکسن عملاً با همه رابطه برقرار می‌کند؛ از جمله با یک مرد و همسرش و حتی برادر موتورسوار خودش. با این حال، تنها کسی که او حاضر به همخوابگی با او نیست، دوست برادرش است که یک سیاه‌پوست است.